Das Dashboard ist die Seite, die sich nach der Anmeldung öffnet. Es fasst Ihre Rechnungsstellung und Ihre Löhne zusammen, und das Badge neben dem Titel zeigt Ihren Plan an: Starter, Team oder Business.
Was Sie dort sehen, hängt von Ihren Modulen und Ihren Rechten ab: Die Elemente der Rechnungsstellung erscheinen nur mit dem Modul Rechnungsstellung, die der Löhne nur mit dem Modul Löhne. Das Modul Buchhaltung hat auf dieser Seite kein Element.
1. Die Diagramme
- Umsatz: die Summe Ihrer Rechnungen nach Ausstellungsdatum, ohne Entwürfe und stornierte Rechnungen. Bei mehreren Währungen können Sie in einer Liste eine davon wählen oder bei Alle bleiben, mit einer Datenreihe pro Währung.
- Bruttolohnsumme: der Bruttolohn Ihrer Lohnabrechnungen, nach Lohnmonat.
- Rechnungssumme nach Kunde: die Verteilung auf Ihre Kunden im gewählten Zeitraum, mit einer Sammelgruppe Sonstige bei mehr als 8 Kunden. Bei mehreren Währungen rechnet Alle zum Durchschnittskurs des Ausstellungsmonats in CHF um. Eine Rechnung ohne verfügbaren Kurs wird ausgeschlossen und unter dem Diagramm gemeldet.
- Bruttolohn nach Mitarbeitenden: die Verteilung des Bruttolohns für Laufendes Jahr oder Laufender Monat, je nach Auswahl in der Liste des Diagramms.
Mit der Schaltfläche Diagramme wählen Sie, welche angezeigt werden. Diese Auswahl wird für dieses Unternehmen in Ihrem Browser gespeichert. Der Zeitraum gilt für alle ausser Bruttolohn nach Mitarbeitenden: standardmässig vom 1. Januar bis heute. Umsatz und Bruttolohnsumme lassen sich ausserdem nach Woche, Monat, Quartal, Halbjahr oder Jahr einstellen, und Kumuliert addiert die Zeiträume.
2. Die Kacheln zur Rechnungsstellung
- Gesamtumsatz: die Summe aller Ihrer Rechnungen pro Währung, ohne Datumsbegrenzung und unabhängig von ihrem Status, einschliesslich Entwürfen und stornierten Rechnungen.
- Gesamt unbezahlt: die Rechnungen mit den Status Bereit, Versendet und Überfällig, pro Währung.
- Älteste unbezahlte Rechnung: die älteste dieser Rechnungen, mit ihrem Betrag und dem Link Rechnung anzeigen.
- Rechnungen diesen Monat: die Rechnungen, die seit dem 1. des Monats erstellt wurden, einschliesslich Entwürfen. Aus einer anderen Software übernommene Rechnungen zählen nicht mit.
- Offene Angebote: die Anzahl und der Betrag der Offerten mit den Status Entwurf und Versendet. Die Annahmequote vergleicht die angenommenen und die abgelehnten Offerten. Der Link Angebote anzeigen öffnet die Liste.
- Kunden: die Anzahl der erfassten Kunden.
3. Die Kacheln zu den Löhnen
- Mitarbeiter: die Anzahl der erfassten Mitarbeitenden.
- Lohnabrechnungen diesen Monat: die in diesem Monat erstellten Abrechnungen, unabhängig von ihrem Lohnzeitraum.
- Gesendete Lohnabrechnungen: für den laufenden und den vorangehenden Monat die Anzahl der gesendeten Abrechnungen im Verhältnis zur Gesamtzahl.
4. Fehlende Informationen ergänzen
Die Kachel Fehlende Informationen listet auf, was zum Unternehmen noch einzutragen ist:
- Für die Rechnungsstellung erforderlich: Adresse, Bank-IBAN und E-Mail-Adresse.
- Empfohlen: Telefonnummer, MwSt.-Nummer und IDE-Nummer.
Der Link Zu den Firmeneinstellungen öffnet Mein Unternehmen, das dem Inhaber und den Administratoren vorbehalten ist: siehe Unternehmen einrichten. Sind alle Angaben ausgefüllt, zeigt die Kachel Ihr Firmenprofil ist vollständig! an.
5. Hilfe anfordern
- Klicken Sie unten in der Seitenleiste auf Support.
- Schreiben Sie Ihre Nachricht. Um Dokumente hinzuzufügen, verwenden Sie Dateien anhängen oder ziehen Sie sie in die Konversation.
- Klicken Sie auf Senden.
Sie können pro Nachricht 5 Dateien anhängen, jeweils höchstens 25 MB gross: Bilder (PNG, JPEG, GIF, WebP), PDF, CSV, Excel, Word, Text und OpenDocument. Die Antwort kommt in derselben Konversation, und eine E-Mail benachrichtigt Sie.
Um mit der Rechnungsstellung zu beginnen, lesen Sie weiter mit der Anleitung zur ersten Rechnung.