Le Dashboard est la page qui s'ouvre après la connexion. Il résume votre facturation et vos salaires, et le badge à côté du titre rappelle votre plan : Starter, Équipe ou Business.
Ce que vous y voyez dépend de vos modules et de vos droits : les éléments de facturation n'apparaissent qu'avec le module Facturation, ceux des salaires qu'avec le module Salaires. Le module Comptabilité n'a pas d'élément sur cette page.
1. Les graphiques
- Chiffre d'affaires : le total de vos factures par date d'émission, sans les brouillons ni les factures annulées. Avec plusieurs devises, une liste permet d'en choisir une ou de garder Toutes, avec une série par devise.
- Masse salariale brute : le salaire brut de vos fiches de salaire, par mois de paie.
- Total des factures par client : la répartition entre vos clients sur la période, avec un regroupement Autres au-delà de 8 clients. Avec plusieurs devises, Toutes convertit en CHF au taux moyen du mois d'émission. Une facture sans taux disponible est exclue et signalée sous le graphique.
- Salaire brut par employé : la répartition du brut de l'Année en cours ou du Mois en cours, selon la liste du graphique.
Le bouton Graphiques choisit ceux à afficher. Ce choix est mémorisé pour cette société, sur votre navigateur. La période vaut pour tous sauf Salaire brut par employé : par défaut, du 1er janvier à aujourd'hui. Chiffre d'affaires et Masse salariale brute se règlent aussi par Semaine, Mois, Trimestre, Semestre ou Année, et Cumulé additionne les périodes.
2. Les tuiles de facturation
- Chiffre d’affaires total : la somme de toutes vos factures par devise, sans limite de date et quel que soit leur statut, brouillons et factures annulées compris.
- Total impayé : les factures aux statuts Prête, Envoyée et En retard, par devise.
- Plus ancienne facture impayée : la plus ancienne de ces factures, avec son montant et le lien Voir la facture.
- Factures ce mois : les factures créées depuis le 1er du mois, brouillons compris. Les factures reprises d’un autre logiciel ne comptent pas.
- Devis en cours : le nombre et le montant des devis aux statuts Brouillon et Envoyé. Le taux d'acceptation compare les devis acceptés et refusés. Le lien Voir les devis ouvre la liste.
- Clients : le nombre de clients enregistrés.
3. Les tuiles de salaires
- Employés : le nombre d'employés enregistrés.
- Fiches de salaire ce mois : les fiches créées ce mois-ci, quelle que soit leur période de salaire.
- Fiches envoyées : pour le mois en cours et le mois précédent, le nombre de fiches envoyées sur le total.
4. Compléter les informations manquantes
La tuile Informations manquantes liste ce qu'il reste à renseigner sur la société :
- Requis pour la facturation : Adresse, IBAN bancaire et Adresse e-mail.
- Recommandé : Numéro de téléphone, Numéro de TVA et Numéro IDE.
Le lien Accéder aux paramètres ouvre Ma société, réservée au propriétaire et aux administrateurs : voir paramétrer sa société. Quand tout est rempli, la tuile affiche Votre profil d’entreprise est complet !
5. Demander de l'aide
- Cliquez sur Support, en bas du menu latéral.
- Écrivez votre message. Pour ajouter des documents, utilisez Joindre des fichiers ou glissez-les dans la conversation.
- Cliquez sur Envoyer.
Vous pouvez joindre 5 fichiers par message, de 25 Mo chacun au maximum : images (PNG, JPEG, GIF, WebP), PDF, CSV, Excel, Word, texte et OpenDocument. La réponse arrive dans la même conversation, et un e-mail vous prévient.
Pour commencer à facturer, continuez avec le guide de la première facture.