La Dashboard è la pagina che si apre dopo l'accesso. Riassume la tua fatturazione e i tuoi stipendi, e il badge accanto al titolo ricorda il tuo piano: Starter, Team o Business.
Ciò che vedi dipende dai tuoi moduli e dai tuoi permessi: gli elementi di fatturazione compaiono solo con il modulo Fatturazione, quelli degli stipendi solo con il modulo Stipendi. Il modulo Contabilità non ha elementi in questa pagina.
1. I grafici
- Fatturato: il totale delle tue fatture per data di emissione, escluse le bozze e le fatture annullate. Con più valute, un elenco permette di sceglierne una o di lasciare Tutte, con una serie per valuta.
- Massa salariale lorda: il salario lordo delle tue buste paga, per mese di paga.
- Totale fatture per cliente: la ripartizione tra i tuoi clienti nel periodo, con un raggruppamento Altro oltre gli 8 clienti. Con più valute, Tutte converte in CHF al tasso medio del mese di emissione. Una fattura senza tasso disponibile viene esclusa e segnalata sotto il grafico.
- Salario lordo per dipendente: la ripartizione del lordo dell'Anno corrente o del Mese corrente, secondo l'elenco del grafico.
Il pulsante Grafici permette di scegliere quali mostrare. Questa scelta viene memorizzata per questa azienda, nel tuo browser. Il periodo vale per tutti tranne Salario lordo per dipendente: per impostazione predefinita, dal 1° gennaio a oggi. Fatturato e Massa salariale lorda si regolano anche per Settimana, Mese, Trimestre, Semestre o Anno, e Cumulato somma i periodi.
2. I riquadri di fatturazione
- Fatturato totale: la somma di tutte le tue fatture per valuta, senza limite di data e qualunque sia il loro stato, comprese le bozze e le fatture annullate.
- Totale non pagato: le fatture negli stati Pronta, Inviata e In ritardo, per valuta.
- Fattura non pagata più vecchia: la più vecchia di queste fatture, con il suo importo e il link Visualizza la fattura.
- Fatture questo mese: le fatture create dal 1° del mese, comprese le bozze. Le fatture riprese da un altro software non vengono contate.
- Preventivi aperti: il numero e l'importo dei preventivi negli stati Bozza e Inviato. Il tasso di accettazione confronta i preventivi accettati e rifiutati. Il link Vedi i preventivi apre l'elenco.
- Clienti: il numero di clienti registrati.
3. I riquadri degli stipendi
- Dipendenti: il numero di dipendenti registrati.
- Buste paga questo mese: le buste paga create questo mese, qualunque sia il loro periodo salariale.
- Buste paga inviate: per il mese corrente e il mese precedente, il numero di buste paga inviate sul totale.
4. Completare le informazioni mancanti
Il riquadro Informazioni mancanti elenca ciò che resta da inserire per l'azienda:
- Richiesto per la fatturazione: Indirizzo, IBAN bancario e Indirizzo email.
- Consigliato: Numero di telefono, Numero IVA e Numero IDE.
Il link Vai alle impostazioni apre La mia azienda, riservata al proprietario e agli amministratori: vedi Configurare l'azienda. Quando tutto è compilato, il riquadro mostra Il profilo della tua azienda è completo!
5. Chiedere aiuto
- Clicca su Supporto, in fondo al menu laterale.
- Scrivi il tuo messaggio. Per aggiungere dei documenti, usa Allega file oppure trascinali nella conversazione.
- Clicca su Invia.
Puoi allegare 5 file per messaggio, di 25 MB ciascuno al massimo: immagini (PNG, JPEG, GIF, WebP), PDF, CSV, Excel, Word, testo e OpenDocument. La risposta arriva nella stessa conversazione e un'e-mail ti avvisa.
Per iniziare a fatturare, prosegui con la guida alla prima fattura.