Wenn Ihr Treuhandbüro mit Bill Alps arbeitet, kann es Ihr Unternehmen direkt in Ihrem Konto verwalten: Das ist ein Mandat. Sie entscheiden. Solange Sie nicht angenommen haben, ändert sich nichts, Sie bleiben Inhaber und können diesen Zugriff jederzeit entziehen.
1. Die Anfrage erhalten
Die Anfrage geht von Ihrem Treuhandbüro aus. Der Inhaber und die Administratoren erhalten eine E-Mail mit dem Betreff «Treuhand-Mandatsanfrage für», gefolgt vom Namen des Unternehmens. Sie erscheint auch unter Mein KontoMandatsanfragen, solange sie auf eine Antwort wartet, und läuft nach 14 Tagen ab.
2. Annehmen oder ablehnen
- Klicken Sie in der E-Mail auf Anfrage annehmen oder Anfrage ablehnen. Die Seite Mandatsanfrage öffnet sich: Noch ist nichts entschieden.
- Prüfen Sie den Namen der Person und des Treuhandbüros.
- Klicken Sie auf Anfrage annehmen oder Anfrage ablehnen.
Sie können auch unter Mein KontoMandatsanfragen antworten, mit Annehmen oder Ablehnen. Ihr Treuhandbüro wird per E-Mail benachrichtigt. Nach einer Ablehnung kann es eine neue Anfrage senden. Die Annahme ändert weder Ihren Plan noch Ihr Abonnement, auch nicht im Starter-Plan.
3. Was Ihr Treuhandbüro sehen und tun kann
Sobald die Anfrage angenommen ist, ist Ihr Treuhandbüro Administrator Ihres Unternehmens. Es kann:
- alle aktiven Module einsehen und ändern: Rechnungen, Kunden, Mitarbeitende, Lohnabrechnungen, Ausgaben und Banktransaktionen;
- Mein Unternehmen sowie Einstellungen und Module unter Mein Konto ändern;
- Ihr Abonnement verwalten und Ihre Abonnementrechnungen einsehen;
- Mitglieder einladen, wenn Ihr Plan es erlaubt, und die API im Business-Plan nutzen;
- Anfragen anderer Treuhandbüros beantworten.
Es kann Ihr Unternehmen weder löschen noch das Eigentum daran übertragen noch einen anderen Administrator ändern oder entfernen: Das bleibt dem Inhaber vorbehalten.
Sie finden Ihr Treuhandbüro unter Mein KontoTreuhandmandat und unter Mitglieder und Zugriff, mit dem Badge Treuhänder. Überträgt das Büro sein Treuhandkonto an einen neuen Inhaber, übernimmt dieser den Zugriff ohne neue Anfrage: Der angezeigte Name ändert sich dann.
4. Wer was bezahlt
Zu Beginn ändert sich nichts: Sie behalten Ihren Plan und Ihr Abonnement. Ihr Treuhandbüro kann danach die Abrechnung übernehmen, Modul für Modul. Diese Module laufen dann im Plan Business, auf der Rechnung Ihres Treuhandbüros, und Treuhandmandat zeigt Abonnement vom Treuhandbüro übernommen an.
- Ihr eigenes Abonnement, falls Sie eines haben, wird dann sofort gekündigt, mit einer anteiligen Gutschrift. Bill Alps bittet Sie nicht um eine Bestätigung: Sprechen Sie sich mit Ihrem Treuhandbüro ab.
- Die übrigen Module bleiben bei den Limiten des Starter-Plans. Solange Ihr Treuhandbüro bezahlt, können Sie weder abonnieren noch das Paket wechseln: Bitten Sie es, das Modul hinzuzufügen.
- Gibt Ihr Treuhandbüro die Abrechnung zurück, fällt Ihr Unternehmen auf die Limiten des Starter-Plans zurück, bis Sie unter Mein KontoAbonnement abonnieren. Ihre Daten bleiben unverändert.
5. Den Zugriff beenden
- Öffnen Sie Mein KontoTreuhandmandat.
- Klicken Sie auf Mandat beenden und bestätigen Sie.
Nur der Inhaber sieht diese Schaltfläche. Der Zugriff wird sofort entzogen, Ihre Daten bleiben unverändert, und das Mandat bleibt unter Frühere Mandate anzeigen sichtbar. Ihr Treuhandbüro kann Ihnen eine neue Anfrage senden. Das Papierkorb-Symbol in seiner Zeile unter Mitglieder und Zugriff hat dieselbe Wirkung.
Ihr Treuhandbüro kann das Mandat auch selbst verlassen, mit denselben Folgen. Bill Alps sendet Ihnen keine E-Mail: Das Mandat wandert in den Verlauf, mit dem Vermerk Mandat vom Treuhänder niedergelegt.
Um weiteren Personen in Ihrem Unternehmen Zugriff zu geben, lesen Sie die Anleitung Team einladen.