Se la tua fiduciaria lavora su Bill Alps, può gestire la tua azienda direttamente nel tuo account: è un mandato. Decidi tu. Nulla cambia finché non hai accettato, resti proprietario e puoi revocare questo accesso in qualsiasi momento.
1. Ricevere la richiesta
La richiesta parte dalla tua fiduciaria. Il proprietario e gli amministratori ricevono un'e-mail intitolata «Richiesta di mandato fiduciario per», seguita dal nome dell'azienda. Compare anche in Il mio accountRichieste di mandato finché attende una risposta, e scade dopo 14 giorni.
2. Accettare o rifiutare
- Nell'e-mail, clicca su Accetta la richiesta o Rifiuta la richiesta. Si apre la pagina Richiesta di mandato: nulla è ancora deciso.
- Verifica il nome della persona e della fiduciaria.
- Clicca su Accetta la richiesta o Rifiuta la richiesta.
Puoi anche rispondere in Il mio accountRichieste di mandato, con Accetta o Rifiuta. La tua fiduciaria viene avvisata per e-mail. Dopo un rifiuto, può inviare una nuova richiesta. Accettare non cambia né il tuo piano né il tuo abbonamento, nemmeno con il piano Starter.
3. Cosa può vedere e fare la tua fiduciaria
Una volta accettata la richiesta, la tua fiduciaria ha il ruolo di amministratore della tua azienda. Può:
- consultare e modificare tutti i moduli attivi: fatture, clienti, dipendenti, buste paga, spese e operazioni bancarie;
- modificare La mia azienda, nonché Preferenze e Moduli in Il mio account;
- gestire il tuo Abbonamento e consultare le tue fatture dell'abbonamento;
- invitare dei membri se il tuo piano lo permette, e usare l'API con il piano Business;
- rispondere alle richieste di altre fiduciarie.
Non può né eliminare la tua azienda, né trasferirne la proprietà, né modificare o rimuovere un altro amministratore: questo resta riservato al proprietario.
La ritrovi in Il mio accountMandato fiduciario e in Membri e accessi, con il badge Fiduciario. Se lo studio trasferisce il proprio account fiduciario a un nuovo titolare, questi riprende l'accesso senza una nuova richiesta: il nome visualizzato cambia allora.
4. Chi paga cosa
All'inizio nulla cambia: mantieni il tuo piano e il tuo abbonamento. La tua fiduciaria può poi riprendere la fatturazione, modulo per modulo. Questi moduli passano a Business sulla sua fattura, e Mandato fiduciario mostra Abbonamento a carico della fiduciaria.
- Il tuo abbonamento, se ne hai uno, viene allora disdetto subito, con un accredito proporzionale. Bill Alps non ti chiede di confermare: accordati con lei.
- Gli altri moduli restano ai limiti del piano Starter. Finché paga lei, non puoi né sottoscrivere un abbonamento né cambiare formula: chiedile di aggiungere il modulo.
- Se la fiduciaria restituisce la fatturazione, la tua azienda torna ai limiti del piano Starter finché non sottoscrivi un abbonamento in Il mio accountAbbonamento. I tuoi dati restano intatti.
5. Revocare l'accesso
- Apri Il mio accountMandato fiduciario.
- Clicca su Termina il mandato, poi conferma.
Solo il proprietario vede questo pulsante. L'accesso viene rimosso subito, i tuoi dati restano intatti e il mandato resta visibile sotto Mostra i mandati passati. La tua fiduciaria potrà inviarti una nuova richiesta. L'icona del cestino sulla sua riga, in Membri e accessi, ha lo stesso effetto.
Anche la tua fiduciaria può lasciare il mandato, con gli stessi effetti. Bill Alps non ti invia un'e-mail: il mandato passa nella cronologia con la dicitura Mandato lasciato dal fiduciario.
Per dare accesso ad altre persone della tua azienda, consulta la guida Invitare il team.