Un modello riunisce ciò che definisce l'aspetto delle tue fatture e dei tuoi preventivi: logo, colore, condizioni di pagamento, messaggi stampati e visualizzazione della QR-fattura. Puoi prepararne più di uno, per esempio uno per marchio o per lingua, poi scegliere quale usare su ogni documento.
1. Aprire i modelli
Apri FatturazioneModelli nella barra laterale. La tua azienda ha già un primo modello, creato automaticamente insieme all'azienda: si chiama Default e riporta il badge Predefinito. Seleziona un modello nell'elenco per modificarlo. Su uno schermo grande, un'anteprima della fattura si aggiorna accanto al modulo mentre digiti. Questa pagina è riservata ai membri autorizzati a modificare la fatturazione.
2. Creare un modello
- Clicca sul pulsante +, a destra del campo di ricerca. Il modello viene creato subito, nero e senza logo, e si apre nel modulo.
- Sostituisci il suo nome provvisorio, per esempio Modello predefinito #2, in Nome del modello. Nonostante questo nome, non diventa il modello predefinito.
- Compila i campi descritti nel passaggio successivo.
- Clicca su Salva.
3. Compilare il modello
- Nome del modello: visibile solo in Bill Alps, non viene stampato.
- Lingua: lingua dell'anteprima. Quella del modello predefinito diventa anche la lingua iniziale dei nuovi documenti.
- Logo: clicca su Carica un logo (PNG o JPEG, 2 MB al massimo) oppure, se la tua azienda ne ha uno, su Usa il logo dell'azienda. La croce sull'immagine rimuove il logo. Queste azioni si applicano subito, senza passare da Salva.
- Dimensione del logo: cursore da 0.5x a 2x, visibile non appena è disponibile un logo.
- Colore principale: colora in particolare il titolo, l'importo dovuto e l'intestazione della tabella, il cui testo è bianco. Il selettore indica Testo bianco leggibile o Contrasto debole su bianco per aiutarti a scegliere.
- Valuta predefinita: quella del modello predefinito diventa la valuta iniziale dei nuovi documenti.
- Condizioni di pagamento: testo libero, per esempio 30 giorni netti, copiato nel campo Condizioni del documento. Viene stampato così com'è e non calcola la data di scadenza.
- Messaggio di ringraziamento: breve messaggio stampato in fondo al documento. Su un documento, le note della sezione Note e osservazioni lo sostituiscono se le compili.
- Nota a piè di pagina: piccola dicitura stampata su tutti i documenti che usano questo modello, senza possibilità di cambiarla documento per documento.
- Mostra la QR-fattura: aggiunge la polizza di versamento QR alle fatture.
4. Impostare il modello predefinito
Il modello predefinito è preselezionato su ogni nuova fattura, nuovo preventivo e nuova fattura ricorrente. La sua Lingua e la sua Valuta predefinita servono da valori iniziali. Per cambiarlo, seleziona un altro modello e clicca su Imposta come predefinito, sotto il modulo: il badge Predefinito passa subito a quel modello.
5. Scegliere un modello su un documento
Nell'editor di una fattura o di un preventivo, il campo Modello si trova in Informazioni generali. Il modulo di una fattura ricorrente ha lo stesso campo. Se non è selezionato alcun modello, il documento usa il modello predefinito.
- Nell'editor di una fattura o di un preventivo, scegliere un altro modello sostituisce la Valuta (se il modello ne ha una) e il contenuto di Condizioni. La lingua del documento non cambia.
- Nella pagina di una fattura o di un preventivo in bozza, il selettore in alto a destra cambia direttamente il modello, senza toccare la valuta né le condizioni.
- Su una fattura, la casella Mostra la QR-fattura, sotto le note, sostituisce l'impostazione del modello per quel documento. Ripristina (impostazione del modello) riporta l'impostazione a quella del modello.
6. Modificare o eliminare un modello
Un modello eliminato scompare dall'elenco e non può più essere scelto su un altro documento. Le fatture e i preventivi che lo usavano mantengono la loro presentazione: il loro campo Modello lo mostra con il badge Eliminato, finché non ne scegli un altro.
7. Modelli e branding dell'azienda
Anche La mia aziendaBranding contiene un Logo e un Colore del marchio, ma non hanno lo stesso ruolo:
- Logo: quello del modello ha la priorità. Se il modello non ne ha uno, le fatture e i preventivi mostrano il logo dell'azienda. Le buste paga usano sempre il logo dell'azienda.
- Colore: le fatture e i preventivi usano il Colore principale del modello, non il Colore del marchio. Quest'ultimo serve in particolare per le e-mail inviate da Bill Alps. Poiché un nuovo modello è nero, riporta lì il tuo colore se vuoi ritrovarlo sui tuoi PDF.
Il tuo modello è pronto: puoi passare alla creazione di una fattura.